Aus der Praxis heraus weiß ich, dass Banker und Investmentberater oft Probleme mit Versicherungs-Lösungen haben. Andererseits Versicherungsmakler und viele versicherungsorientierte Finanzberater(innen) mit Banklösungen selten vernünftig umgehen können. Da jedoch die Banken- und Versicherungswelt im Bereich des Vermögensmanagements zunehmend zusammenwächst, ist somit eine Wandelkompetenz der Finanzdienstleister im Allgemeinen gefragt. Denn entscheidend ist nicht die ideologische Einstellung des Finanzdienstleisters, sondern die optimierte Lösung für den Mandanten.
Aber auch insbesondere Menschen ab 60 aufwärts wollen aus Unkenntnis oder Vorurteilen heraus keine Lebensversicherungsverträge mehr eingehen, weil sie mit diesen Produkten langfristige Sparverträge verbinden. Dies ist, so darf ich es vorwegnehmen, eine Fehleinschätzung.
Private Assurance ist quasi nur eine andere Form der Depotführung mit spezifischen, versicherungstechnischen Eigenschaften. Allerdings mit vielen Vorteilen für die Versicherungs-Lösung.
Private Assurance ist kein Produkt, sondern bietet individuelle Lösungen für vermögende Privathaushalte. Selbst Praktiker sind immer wieder überrascht, welch elegantes Mittel Kapitallebens- und Rentenversicherungen zum Vermögensmanagement und zur Finanz- und Nachlassplanung darstellen.
Das Buch vermittelt Grundlagenwissen zur Nachlassplanung, zur Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zur Einkommen- bzw. Abgeltungsteuer und zur Versicherungsvertragsgestaltung im Kontext zum Private Assurance.
Hinzu werden viele praxisorientierte Fallbeispiele dargestellt, die im Rahmen mit Private Assurance zur Optimierung der Finanz- und Nachlassplanung möglich sind. Unter anderem zur Ertragssteueroptimierung, Nießbrauchrechtsgestaltung, überschuldeter Nachlass u.v.m.
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